Votre parcours
financier débute ici

Notre processus débute par un bref appel d’introduction. Cet entretien est suivi d'une réunion de découverte plus approfondie au cours de laquelle nous prenons connaissance de vos objectifs et vous expliquons notre processus et nos valeurs, afin de jeter les bases d'un partenariat durable.

Nous rassemblons tous les faits relatifs à votre situation financière : vos revenus, dépenses, épargne, actifs, passifs, compagnie, testament, situation familiale. Nous vous aidons à clarifier vos objectifs et priorités à court et à long terme, tant sur le plan personnel que professionnel.

Nous exécutons et adaptons continuellement votre stratégie d'investissement en fonction de l'évolution des conditions du marché et de vos objectifs personnels, en mettant en œuvre des méthodes fiscalement favorables et à coût avantageux. Notre but est de vous aider à garder plus de vos gains pour accroître votre patrimoine. Tous les services relatifs aux investissements sont offerts par l'intermédiaire de Valeurs mobilières PEAK inc.

Vous travaillez dur pour constituer votre patrimoine, mais un imprévu lié à un décès, une maladie ou une blessure peuvent avoir de graves conséquences financières pour votre famille ou votre entreprise. Nous mettrons en place des solutions d'assurance adéquates pour vous donner la tranquillité d'esprit que vous méritez.

La préparation de la retraite est l'une des transitions les plus importantes de la vie. Notre processus de planification du revenu de retraite vise à bien vous préparer pour cette prochaine étape, en optimisant votre stratégie de décaissement afin de minimiser les impôts et vous permettre de conserver une plus grande partie de votre argent pour en profiter pleinement.