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GESTION DE PATRIMOINE

Nous prenons soin
de votre avenir financier

A quoi vous attendre de nous

1

Objectivité

En tant que conseillers indépendants, nous n'avons pas de produits internes ni de quotas de vente à respecter. Vous pouvez compter sur nos conseils objectifs, impartiaux et sans conflit d'intérêts pour vous aider à atteindre vos objectifs.

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Service complet

Simplifiez votre parcours financier avec notre équipe expérimentée. Nous couvrons les investissements, la retraite, l'assurance, la planification successorale et vous mettons en relation avec des comptables, des courtiers hypothécaires, des avocats et des notaires pour répondre à tous vos besoins financiers.

Tous les services relatifs aux placements sont offerts par l’intermédiaire de Valeurs mobilières PEAK Inc.

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Personnalisation

Chaque individu est unique et nos recommandations le sont aussi. Nous abordons la gestion de patrimoine avec soin et diligence et commençons par nous préoccuper sincèrement de vous et de vos besoins spécifiques.

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4

Disponibilité

Votre temps est précieux. Nous pensons que vous devriez avoir un accès facile à votre conseiller, avec des réunions en fonction des besoins, soit virtuellement, soit en personne, et toujours à votre convenance.

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Partenariat

Nous nouons des partenariats à long terme basés sur la confiance avec un nombre limité de clients qui partagent nos valeurs.

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Services

Ressources

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